【鋁產品進出口大數據（中）】長三角鋁產業(yè)集群是中國鋁外貿的主力軍和基本盤
來源：本站日期：2022/5/12 瀏覽：0
本篇主要匯總并簡要分析中國鋁產品外貿業(yè)務分布情況，主要是出口情況。即通過統(tǒng)計分析，看到哪些省區(qū)和區(qū)域是鋁產品出口企業(yè)的主要集聚區(qū)，這些地區(qū)主要出口的鋁產品是什么，在全國的比重和位次。鑒于當前上海和長三角地區(qū)鋁加工產業(yè)的重要性以及緊張的防疫封控形勢，本文對此經濟區(qū)的鋁產品外貿情況加以特別關注，也請在閱讀時特別留意。
需要說明的是，這是以進出口收發(fā)貨公司注冊地進行統(tǒng)計的，與生產和制造地、實際消費地會有所分離。但也能很大程度反映各地區(qū)鋁加工產業(yè)鏈的分布和對外貿易活躍度。這對分析產業(yè)布局、產業(yè)鏈延伸能力水平、市場結構、貿易環(huán)境有一定的借鑒作用。2021年，中國累計出口鋁及其制品（海關稅則76章）843萬噸，同比增長15.3%，出口額347.1億美元，同比增長41.15%，出口量和出口額均創(chuàng)歷史最高水平。31個省市自治區(qū)都有公司出口鋁及鋁制品，按照出口發(fā)貨人注冊地排名，浙江、廣東、江蘇、山東、河南居前五位，這五省出口額合計為267.05億美元，占出口總額的76.94%。如果包括上海和福建，前7個省區(qū)出口額合計為310.45億美元，占出口總額的89.4%。按照經濟區(qū)域統(tǒng)計，長三角兩省一市（浙江、江蘇、上海）出口額合計為144.1億美元，占出口總額的41.5%。長三角鋁及其制品出口總值是珠三角地區(qū)的2.09倍，是環(huán)渤海地區(qū)（京津冀魯遼）的2.72倍，為中國最重要的鋁產品出口集聚區(qū)，在全球產業(yè)鏈中也具有重要地位。上述鋁及其制品涵蓋面很廣，包括鋁及鋁合金、鋁加工材（板帶、鋁箔、鋁型材、管材、鋁絲）、鋁門窗及鋁制結構體、鋁制家用器具、鋁線纜、鋁罐及壓力容器、其他鋁制品等。但還不包括鋁車輪，以及大部分的鋁壓鑄件、零部件、鋁制家具及制成品。這些鋁產品涉及產業(yè)鏈企業(yè)很多，其中絕大多是是下游鋁精深加工組裝企業(yè)，估計全國企業(yè)總數有數萬家，其中90%以上是民營企業(yè)，還有眾多的外資企業(yè)，就業(yè)人員有數百萬人。表1-1.2020-2021年中國鋁及其制品產品出口公司注冊地（單位：億美元）表1-2列出了2018-2019年的出口企業(yè)分布情況。總體上看，前10名出口省區(qū)的位次基本保持穩(wěn)定，東部沿海地區(qū)是傳統(tǒng)的鋁加工裝配業(yè)集聚區(qū)，也是主要出口地區(qū)，這一出口局面并沒有因為近年原鋁產能布局的巨大變化而變化，特別是鋁深加工產品的產業(yè)布局沒有大的變化。在加工業(yè)中，原材料成本固然是一個競爭要素，但還構不成首要的要素。影響鋁加工布局和競爭的其他要素在短時間內沒有重要變化，這其中，產業(yè)集聚后的集群效應、物流、人才、資金、品牌、區(qū)域政策、營商軟環(huán)境都是重要因素。隨著中西部地區(qū)的發(fā)展和要素優(yōu)化配置，產業(yè)轉移正在加快，產業(yè)梯度會逐步完成。此表中值得注意的信息是，浙江省已經連續(xù)兩年超過廣東，成為最大的鋁及其制品出口省份。廣東的占比有下降趨勢。另一個值得注意的信息是，遼寧省鋁產品出口位次下降較快。再有，山西省鋁加工及出口發(fā)展水平與其原材料產業(yè)規(guī)模和發(fā)展環(huán)境、條件都不匹配，需要有所改變。云南、甘肅、青海、貴州、寧夏、內蒙、新疆、陜西、內蒙古等電解鋁生產區(qū)，也應該結合區(qū)域條件和周邊市場情況，抓住一帶一路政策支持和產業(yè)轉移的機遇，發(fā)展特色鋁加工產品，積極開拓出口的目標市場。表1-2.2018-2020年中國鋁及其制品產品出口公司注冊地 （單位：億美元）
根據海關統(tǒng)計，2021年鋁及其制品（海關稅則第76章）進口量總計達到428.3萬噸，同比增長15.3%；進口總額125億美元，同比增長53.6%。其中鋁及鋁合金進口273.4萬噸，廢鋁進口103.3萬噸，均有較大增長。上述兩類產品進口額89.7億美元，占到了總進口額的71.8%。相比較出口，鋁材及鋁制品進口量值并不算大，自給率很高。
按進口公司注冊地統(tǒng)計，廣東進口額排名第一，主要進口的是廢鋁。長三角地區(qū)的上海、浙江、江蘇分別排在第2-4名，占進口總額的47.3%。進口產品更多的是高精鋁板帶、高精鋁箔和深加工鋁件，主要是落戶于長三角地區(qū)的外資企業(yè)以全球采購方式進口的產品，包括部分國內產品質量和可靠性不能滿足要求的部分鋁材。進口中也包括來自中國臺灣的部分鋁產品。雖然鋁材及鋁制品的進口量并不多，但是大都在性價比上有不可替代性，對產業(yè)鏈下游有特別重要的支持。
表2. 2021年中國鋁及其制品產品主要進口公司注冊地（單位：萬美元）
在海關稅則中，鋁車輪不屬于第76章（鋁及其制品），是在車輛零部件類別中單獨統(tǒng)計的，也是除76章之外最易于區(qū)別出來的鋁產品。2021年，中國出口鋁車輪96.1萬噸，同比增長18.4%，出口額47.3億美元，同比增長34%。2021年鋁車輪出口量值都僅次于2018年，為歷史第二高值。
按出口公司注冊地統(tǒng)計，河北、浙江、江蘇、山東、廣東排在前五位，五省合計出口額40.9億元，占總出口額的86.4%。按照經濟區(qū)統(tǒng)計，長三角地區(qū)的江浙滬合計出口額22.8億美元，占出口總額的48.2%，超過環(huán)渤海地區(qū)（京津冀魯遼18.5億美元）和珠三角地區(qū)（2.6億美元）兩個大經濟區(qū)出口的總和。
下面我們將對第76章鋁及其制品中的6個主要出口大項的出口公司的地區(qū)分布做下分述。2021年中國鋁板帶產品出口量達到295.75萬噸，同比增長26.6%；出口金額93.46億美元，同比增長69.47%，比2018年高值增長了30.5%。按照出口公司的注冊地統(tǒng)計，河南、山東、浙江、江蘇、福建的鋁板帶出口排在前五位，合計出口額占總額的70.5%。按照經濟區(qū)域統(tǒng)計，長三角江浙滬出口額為23.42億美元，環(huán)渤海地區(qū)（京津冀魯遼）為25億美元，中部地區(qū)（晉豫皖鄂贛湘）為22.7億美元。基本上是三足鼎立局面。
（單位：噸、萬美元）
2021年全年中國鋁箔出口量133.5萬噸，同比增長7.73%，出口量還超過此前2019年的最高值129.5萬噸，創(chuàng)歷史最高水平。全年鋁箔出口額51.42億美元，同比增長34.2%，同創(chuàng)歷史新高。2021年鋁箔出口額占中國鋁產品出口額的14.8%。按照出口公司的注冊地統(tǒng)計，江蘇、浙江、上海、山東、河南分列鋁箔出口量值的前五位，合計37.9億美元，占出口總額的73.7%。按照經濟區(qū)域統(tǒng)計，長三角地區(qū)的江浙滬合計出口鋁箔78.19萬噸，占總出口量的58.6%，出口額29.2億美元，占總出口額的56.8%，遠超其他任何一個經濟區(qū)域的總和。并且，這一地區(qū)鋁箔產能、產量和出口量還在呈現增長趨勢，是名副其實的鋁箔及其加工產業(yè)集聚區(qū)。
2021年中國鋁型材產品出口量達到95.03萬噸，同比增長6.5%，但仍然沒有恢復到2019年的水平，離歷史出口峰值120萬噸也有較大差異。2021年鋁型材出口金額34.08億美元，同比增長69.47%。按照出口公司的注冊地統(tǒng)計，廣東、山東、廣西、江蘇、福建為鋁型材前五名出口省區(qū)。其中，廣東在鋁擠壓方面的產業(yè)集聚使得其在鋁型材出口貿易上的領先地位不可撼動，其他省區(qū)相距甚遠。2021年廣東省鋁型材出口量和出口額分別占了全國的54.9%和53.9%，獨撐半壁出口江山。雖然前些年遼寧、天津等地鋁型材及鋁制品出口異常增長的情況已成往事，但是害群之馬給產業(yè)鏈國際貿易形象和產品正常出口帶來的負面影響仍然難以消除。
2021年中國鋁制結構體產品出口量達到120.1萬噸，同比增長17.4%，出口額50.9億美元。鋁制結構體是第76章除了鋁加工材外的鋁制品出口中的最大項，主要為鋁門窗幕墻及其框架、欄桿、屋頂結構及框架、橋梁結構等，基本都是鋁型材深加工產品。與鋁型材一樣，鋁制結構體的出口規(guī)模也是廣東省一家獨大，出口量和出口額分別占了總量的38.65%，和35.33%。但是后面幾個位次排序與鋁型材有很大不同。長三角地區(qū)的江浙滬以及福建超過在鋁型材出口中排名在前的山東和廣西。這表明，鋁門窗幕墻行業(yè)的品牌企業(yè)主要集中在珠三角和長三角地區(qū)，其中有一些是外資企業(yè)，也有上述地區(qū)企業(yè)向內陸地區(qū)企業(yè)委托加工和貼牌生產的情況，即制造與經銷的分離。
2021年中國其他鋁制品出口量達到68.1萬噸，同比增長18.9%，出口額49.3億美元。
其他鋁制品包括工業(yè)用和非工業(yè)用的鋁制品，產品范圍及其廣，比如鋁絲網、格柵、鋁釘、導軌、支架、蓋子、墊片、散熱器片及殼體、開關殼體、電機殼體、展具、托盤、模板、犧牲陽極、掛件、銘牌、把手、腳手架、梯子、五金件、鍛件及部分零部件等。這部分企業(yè)在產業(yè)鏈中跨度很大，又細又專，滲透到社會生產和生活的方方面面。按照出口公司的注冊地統(tǒng)計，浙江、江蘇、廣東、上海、山東排在前五位，其中浙江、江蘇、廣東三省出口34.84億美元，占總額的70.7%。按照經濟區(qū)統(tǒng)計，長三角地區(qū)出口量和出口額分別是43.36萬噸和28.1億美元，占比分別為64%和57%，又是一個絕對的產業(yè)聚集。
2021年中國鋁制家用器具產品出口量達到70.4萬噸，同比增長22.7%，出口額41.4億美元。鋁制家用器具包含的產品也很繁多，主要包括餐桌、廚房或其他家用器具與零件，鋁制衛(wèi)生器具及其零件。比如我們常見的鋁制鍋碗瓢盆盤、鋁箔容器、家用鋁箔紙、水壺、咖啡壺、杯子、衛(wèi)生潔具伸縮桿、鋁瓶蓋、開瓶器、蛋糕托等烘焙用品、燒烤用具、灶墊、淋浴房用型材、拖把桿、地漏、風道、架子、籃子、衛(wèi)生間浴干、紙架、毛巾架、皂架、化妝架、百葉窗、儲物罐、晾衣架、運動水壺等等。這類產品與鋁制品一樣，絕大多數都是多品種、多規(guī)格、大批量的小件制成品，生產企業(yè)規(guī)模有大有小，多為小型加工制造企業(yè)和勞動密集型的組裝加工企業(yè)。但是注意，這里不包括鋁制戶外家具、辦公和臥室家具，但包括餐桌椅。按照出口公司的注冊地統(tǒng)計，浙江在這一類產品中的出口量值一省獨大，數量占比高達73.4%，金額占比高達69.35%。其次是廣東，但是出口額僅相當于浙江的1/4。按照經濟區(qū)統(tǒng)計，長三角的江浙滬在這一類產品中的出口額合計達到74.2%。此外的其他省區(qū)的比例都極低了。
對上述統(tǒng)計信息的結果，我憑借多年的產業(yè)和市場分析經驗事先有一些預估，基本差不多。但是，在歸納完這些數據后還是有一些震動和感觸，尤其是在這個特殊時期。上述信息當然有關鋁產業(yè)鏈和鋁產品地理分布、產業(yè)轉移變遷、資源配置、制造業(yè)轉型升級、政策差異及支持力度、產業(yè)集群及區(qū)域特色經濟比較，成因及演變等...........但這些話題都比較復雜和枯燥，等來日再話。◎簡要的說，中國鋁產品的這種進出口貿易規(guī)模、結構和布局不是短期形成的，是改革開放40年來逐步發(fā)展形成的，是以民營企業(yè)為代表的鋁產業(yè)鏈和制造業(yè)艱難開拓形成的；是加入WTO后各個層面改善營商環(huán)境、擴大外商投資形成新的；是產業(yè)鏈上千千萬萬的創(chuàng)業(yè)者、勞動者忍辱負重、流血流汗流淚奮斗出來的。尤其是鋁加工業(yè)、下游鋁制品、鋁制成品行業(yè)，不是靠資本、政策支持就能撐起來的；優(yōu)秀企業(yè)不是靠投機、膽量就能爆發(fā)式發(fā)展起來的；產業(yè)集群和供應鏈不是依賴規(guī)劃、藍圖描繪出來的；領軍企業(yè)和國際品牌也不是依靠壟斷和資源掌控就能樹立起來的；國際市場的開拓和滲透不是靠砸錢、降價、挖人就能取得成功的。鋁產業(yè)外向型經濟的活力和實力是市場力量拉動與推動的，鋁產業(yè)鏈和生態(tài)圈是市場機制激發(fā)與構建的。這個一個長期的積淀和沉淀的過程，是市場優(yōu)勝劣汰洗禮出來的，這個過程歷經了千辛萬苦，付出了巨大代價。每個出口鋁產品開拓國際市場的背后，都凝聚著無數的勞動者的奮斗故事，都是中國改革開放故事中最為生動的一部分。這些勞動者既有大中小型企業(yè)的老板，也有科技工作者、工廠工人、外銷員、代理商、分銷商、裝備制造商，也有小商品市場的商戶、家庭作坊的工人、貨運司機、遠洋水手、碼頭工人、廢舊資源回收者的貢獻。◎從以上數據可以顯而易見，鋁產品出口規(guī)模排名靠前的省區(qū)和經濟區(qū)，都是市場經濟發(fā)達，經濟總量大、人均GDP高、公共預算收入大、財政自給率高的地區(qū)，也是營商條件相對好的地區(qū)，每個鋁業(yè)生態(tài)圈的共榮和活躍的實體企業(yè)的共存，都已經是地方經濟的重要支撐，是社會穩(wěn)定的基石。在市場經濟的沃土里，小企業(yè)可以造就好品牌，小商品可以走向大市場，小產業(yè)可以保住大就業(yè)，穩(wěn)住大民生。在當前錯綜復雜的經濟形勢下，穩(wěn)鋁產品外貿就是保市場主體，就是保就業(yè)，穩(wěn)鋁產業(yè)鏈外資就是保產業(yè)鏈穩(wěn)定和安全，穩(wěn)鋁價值鏈運行就是保基層運轉。◎企業(yè)生存不易，國際市場開拓不易，產業(yè)鏈穩(wěn)定運行不易，都需要諸多正向要素集合作用，長期磨合。但是，一個并不成熟的市場機制體制下，搞壞一個企業(yè)、一個生態(tài)圈、一個產業(yè)鏈，可能只需要一個或幾個要素的反向作用。比如突如其來的物流中斷，毫無計劃的拉閘限電，大規(guī)模的人員限流，一刀切的限產停產，指令性的資金抽貸，朝令夕改的經濟政策和行業(yè)政策，缺乏統(tǒng)一尺度的市場監(jiān)管，缺少預見性和透明度的經濟治理等。◎通過上述鋁外貿統(tǒng)計數據我們可以觀察到，以上海為中心的長三角地區(qū)無疑是鋁產品出口規(guī)模最大、鋁加工集群化程度最高、鋁產業(yè)鏈一體化程度最高、產品增值最高、外資集中度最高、鋁價值鏈融合度最高的區(qū)域，長三角鋁產業(yè)集群是中國鋁產品外貿的主力軍，這與整個中國制造業(yè)乃至經濟的結構是高度一致的。◎僅就2021年各大類鋁產品出口平均價格看，鋁制家用器具5558美元/噸，其他鋁制品5543美元/噸，鋁車輪4744美元/噸，鋁制結構體3837美元/噸，鋁箔3848美元/噸，鋁型材3873美元/噸，鋁板帶3193美元/噸。長三角以及珠三角地區(qū)，雖然不產一噸原鋁，但是通過轉化加工，給鋁產品帶來了較高的附加值，一方面用于直接出口，另一方面支撐了國內下游制造業(yè)的發(fā)展，也為未來鋁產業(yè)鏈向更高質量、更好效益、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。◎去年下半年出現的原材料漲價、電力能源短缺、內外貿運輸不暢、運價上漲等不利因素，都對長三角地區(qū)和其他中東部地區(qū)鋁加工制造業(yè)造成負面影響。但是，相關企業(yè)克服重重困難保證了生產總量沒有減少，基本維護了產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定，在付出較大代價的同時，也體現出了較大的產業(yè)韌性。但是，今年3月以來，上海疫情防控阻擊戰(zhàn)進入艱難時刻，城市封控、人員隔離至今仍在持續(xù)，上海周邊的江蘇、浙江等諸多城市也在前后進入類似狀態(tài)，長三角地區(qū)乃至更遠的的輻射區(qū)域的道路運輸、水運、航運面臨極為不暢的局面。原輔材材料供應、產品外銷內銷、正常的生產組織都遇到前所未有的挑戰(zhàn)。至今，這種情形已經持續(xù)了一個半月以上，令產業(yè)鏈人士十分擔憂，企業(yè)家和員工的焦慮急劇上升。◎總體上，長三角地區(qū)兩省一市鋁產品的出口量值占中國總出口量值的42%以上，進口額占47.3%。如果以更廣泛的鋁價值鏈來估算（如汽車、機械制造、3C、包裝等產業(yè)），長三角鋁出口占全國的比重會更高（估計超過50%），進口總值會占60%以上，不僅是是中國鋁工業(yè)開放的橋頭堡，也是鋁產業(yè)鏈融入世界高端供應鏈的最前沿，產業(yè)景氣度的風向標，其地位重要性不言而喻。如果出口下滑，對鋁產業(yè)鏈的負面影響將是連續(xù)性的，有的細分領域可能還是長期性的、不可預見的，恐怕還是不可逆的。雖然四月份的相關出口數據尚未出來，但是從了解到的事實和已經公布的三月份宏觀經濟數據來看，影響是很大的。特別是在貿易保護和去全球化勢力抬頭，貿易爭端多發(fā)，產業(yè)鏈競爭加劇的大背景下，外貿受損后需要更多的艱辛才可能再彌補回來。何況，在國內經濟下行壓力較大的形勢下，我們不僅要穩(wěn)住既有市場，更應該開發(fā)新產品、開辟新市場、尋找新出路，一切工作的出發(fā)點和歸宿都應緊密圍繞于此。某種程度上說，守住長三角鋁外貿局面，就是守住中國鋁產業(yè)鏈外資外貿的基本盤。◎中共中央政治局4月29日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議指出：“新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰(zhàn)增多，我國經濟發(fā)展環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價面臨新的挑戰(zhàn)。會議強調，疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全，這是黨中央的明確要求。會議要求，要堅持全國一盤棋，確保交通物流暢通，確保重點產業(yè)鏈供應鏈、抗疫保供企業(yè)、關鍵基礎設施正常運轉。要堅持擴大高水平對外開放，積極回應外資企業(yè)來華營商便利等訴求，穩(wěn)住外貿外資基本盤。”◎我們有理由并無條件支持抗疫取得決定性的勝利，無能力預判判抗疫措施路徑成效和進程時間表。我們知道，防疫抗疫固然重要，但不是全部，生活、工作、就業(yè)、安全、福祉更為重要。病毒在變異，抗疫不能異化，要回到科學、理性的軌道。我們還是要堅定信心，祈愿決策者和相關地方政府在制訂抗疫策略和落實抗疫措施的同時，能更多考量經濟運行中需要解決的實際問題及其緊迫性，在各種代價和成效間做出艱難的平衡，確保黨中央大政方針落實到位。我們僅從鋁外貿作為觀察點就可以清醒的明了，改革開放40多年取得的產業(yè)發(fā)展成果，構建的產業(yè)鏈供應鏈運行體系來之不易，需要堅定維護和發(fā)展。向正在一線堅守崗位、連續(xù)作戰(zhàn)、保運行保穩(wěn)定的鋁產業(yè)鏈同仁致敬！讓我們繼承和發(fā)揚五四精神的核心“愛國、進步、民主、科學”，及時總結抗疫經驗和教訓，借鑒科學有成效的做法，以實事求是的思想路線為指引，迎接新挑戰(zhàn)，解決新矛盾，讓中國經濟的航船在改革開放中繼續(xù)乘風破浪，盡早闖過險灘，行穩(wěn)致遠！這是所有善良勤勞的人民急切的呼喚和真誠的期待!
（董春明）
